METHODOLOGY FOR ASSESSING THE MARKET FOR HYDRAULIC SYSTEM COMPONENTS USED IN SPECIALIZED EQUIPMENT MANUFACTURE

Abstract

Проблема и цель. Целью маркетингового исследования рынка гидрораспределительной аппаратуры является получение качественной и количественной оценки рынка с разработкой прогноза его развития. Для достижения поставленной цели оказалось необходимым разработать методику исследования рынка, поскольку существующие методики маркетинговых исследований не позволяют выполнить сформулированную задачу. Методология. Рынок гидрораспределительной аппаратуры характеризуется следующими особенностями: - высокая инвариантность гидрораспределительной аппаратуры по отношению к различным видам специализированной техники; - наличие значительного количества производителей гидрораспределительной аппаратуры в мире; - широкие дифференциация технических параметров гидрораспределительной аппаратуры различных марок внутри одного мощностного ряда; - наличие значительного количества поставщиков гидрораспределительной аппаратуры зарубежного и отечественного производства; - отсутствие градации гидрораспределительной аппаратуры в кодах ТНВЭД и, как следствие, невозможность выявить объём поставок гидрораспределительной аппаратуры из-за рубежа; - идентичность технологических операций для производства каждого вида гидрораспределительной аппаратуры. В силу отмеченных характеристик рынка гидрораспределительной аппаратуры отсутствует возможность прямого вычисления параметров рынка, что потребовало разработку методики. Результаты. В ходе маркетингового исследования рынка гидрораспределительной аппаратуры была выполнена разработка и практическая реализация новой методики для точной оценки рынка компонентов гидросистем для установления потребности производителей специализированной техники в гидрораспределительной аппаратуре. Объект исследования: гидравлические распределители, применяемые в гидросистемах специализированных машин. Суть разработанной методики заключается в выполнении последовательности действий, представленных в виде алгоритма: сегментирование типов специализированных машин по классам, декомпозиция гидросистем по основным компонентам (гидрораспределительная аппаратура и др.), декомпозиция основных компонентов гидросистем по техническим параметрам (мощностным и функциональным), разработка мощностных рядов компонентов гидросистем на основе анализа модельных рядов ведущих мировых производителей, сегментирование технических параметров компонентов гидросистем по мощностным рядам, расчет общего количества компонентов гидросистем на основе данных рынка специализированной техники. Методика позволяет наиболее точно оценить рынок компонентов гидросистем и установить потребность производителей специализированной техники в гидрораспределительной аппаратуре. Преимуществом предлагаемой методики является возможность ее трансформации относительно любой системы машин и комплекса технологического оборудования. Заключение. Исследования рынка гидрораспределительной аппаратуры в единицах гидрораспределителей по рядам давлений и размерным группам для рабочего давления до 250 бар в натуральном и денежном выражении по данным производства специализированной техники в РФ за 2021 г. с использованием разработанной методики показали, что наибольшее количество моделей гидрораспределителей приходится на два диапазона расхода рабочей жидкости: от 40 до 70 л/мин – 32 модификации; диапазон расхода от 40 до 120 л/мин – 32 модификации. На диапазон расхода рабочей жидкости от 120 до 200 л/мин приходится 21 модификация. Problem and purpose. The purpose of the marketing research into the hydraulic distribution (hydraulic devices) equipment market is to obtain a qualitative and quantitative market assessment and to develop the market growth forecast. It appeared that, in order to achieve the purpose in view, one needs to develop a market research procedure or methodology, since the existing marketing research methodologies do not allow the formulated objective to be fulfilled. Methods. The hydraulic distribution equipment market is characterized by the following peculiarities: - high invariance of hydraulic distribution equipment in relation to different types of specialized equipment; - significant number of hydraulic distribution equipment manufacturers in the world; - wide differentiation in technical parameters of hydraulic distribution equipment of various makes within one power or capacity range; - significant number of suppliers of hydraulic distribution equipment, both foreign and domestically produced; - no grading of hydraulic distribution equipment in the HS codes and, as a result, impossibility to define the volume of hydraulic distribution equipment supplies from abroad; - equivalence of manufacturing operations for each type of hydraulic distribution equipment. Due to the specified characteristics of the hydraulic distribution equipment market, there is no possibility to calculate the market parameters directly, which required the methodology to be developed. Results. In the course of the marketing research into the hydraulic distribution equipment market, development and practical implementation of the new methodology for accurate assessment of the hydraulic system components market in order to determine the specialized equipment manufacturers' demand for hydraulic distribution equipment were carried out. The object of research is hydraulic directional control valves applied in hydraulic systems of specialized machines. The developed methodology consists in performing a sequence of actions presented in the form of an algorithm: segmentation of types of specialized machines by classes, decomposition of hydraulic systems by main components (hydraulic distribution equipment (devices), etc.), decomposition of main hydraulic system components by technical parameters (capacity- and function-related), development of capacity ranges of hydraulic system components based on analysis of model line-ups of the leading global manufacturers, segmentation of technical parameters of hydraulic system components by capacity ranges, calculation of the total number of hydraulic system components based on the data of the specialized equipment market. The methodology makes it possible to most accurately assess the hydraulic system components market and determine the specialized equipment manufacturers' demand for hydraulic distribution equipment. The advantage of the proposed methodology is the possibility to transform it with respect to any system of machines or technological equipment complex. Conclusion. The research into the hydraulic distribution equipment market in units of hydraulic directional control valves by pressure ranges and dimensional groups for the operating pressure up to 250 bar in physical and monetary terms, using the developed methodology, according to the production data for the specialized equipment in the Russian Federation for 2021 showed that the largest number of hydraulic directional control valve models falls into two ranges of the operating fluid flow rate: from 40 to 70 l/min – 32 modifications; flow range from 40 to 120 l/min – 32 modifications. There are 21 modifications for the operating fluid flow range from 120 to 200 l/min.